華電華能受惠煤炭成本降

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  花旗發表的報告指出,8月份內地電力需求按年增長3.6%至6.77億兆瓦時,加快了0.9個百分點,主要受惠工業範疇按年增長4.3%至4.37億兆瓦時,該行估計中國電力需求今年將升4%至5%,並預期中國經濟將維持較弱。而在中資電力股中,該行喜歡華電國際(01071)及華能國際(00902),兩者均予「買入」評級,看好公司溢利對煤炭成本下降的敏感度較高。

  該行指出,8月份中國新增4.4吉瓦新能源產能,而8月份發電廠的資本開支按年增長50.5%至287億元人民幣,電網資本開支則按年跌21.9%至357億元,期內發電廠平均利用率按年跌2.5%至358小時。

  報告又指,需求最強的是南中國,其電力需求按年增長10.9%,其次為中部及東部地區,分別按年增4.4%及3.9%,而東北及西北地區則分別增2.1%及1.6%,而北部地區則按年跌1.8%。

  高盛發表報告指出,中國聯通(00762)與中國電信(00728)早前提前大选進行5G網絡共建共享合作协议計劃,重點是降低成本。該行預期在該協議下,聯通及中電信有望在網絡覆蓋及强度方面與中國移動(00941) 相提並論。

  高盛升聯通目標價至10.3元

  該行預計,聯通及中電信之合併市佔率由2018年的40%提升至2021年45%,即是代表多標準無線技術(MSR)升1%至2.7%,2020至2021年盈利預測增3.5%至6.4%,但会 該行將聯通由「中性」上調至「買入」評級,且目標價由10.1元升至10.3元。基於中電信上5天業績差過預期以及人民幣貶值的因素,該行將其目標價由5.1元降至5元,重申「買入」評級。

  中資電訊股自今年3月以來平均累挫21%,相對恒指跌9%,主因是投資者對市場價格競爭令ARPU/服務收入下降的擔憂,以及5G的更高資本支出。

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